Checkliste für dein Jahresgespräch

Bitte fülle das nachfolgende Formular aus. Es dient als Grundlage für dein Jahresgespräch zur Überprüfung deines aktuellen Versicherungsstatus.
Stammdaten
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VornameNachname
Geburtsdatum

TagMonatJahr
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Straße und Hausnummer

OrtState / Province

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Familienstand

ledigverheiratetverwitwetgeschieden
Hast du Kinder?

JaNein
Wie viele Kinder hast du?
Privates
Hast du Haustiere?

JaNein
Welche Haustiere hast du?
Welchen Hobbys gehst nach?
Planst du einen längeren Aufenthalt im Ausland?

JaNein
Gib uns bitte ein paar Informationen zum geplanten Aufenthalt.
Berufliches
Bitte wähle deinen aktuellen beruflichen Status aus:
Stehen Änderungen an?
Wie hoch ist dein aktuellen monatliches Netto-Einkommen?
Wie bist du aktuell krankenversichert?

gesetzlich pflichtversichertfreiwillig gesetzlich versichert (gesetzlich, auch nach überschrittener Jahresarbeitentgeltgrenze)privatversichert
Ich möchte mich zum Thema Private Krankenversicherung beraten lassen.

JaNein
Immobilien
Wie ist deine aktuelle Wohnsituation?

Mietfreies WohnenWohnen zur MieteEigenheim abgezahltEigenheim mit laufendem Kredit
Wie viel m² Wohnfläche bewohnst du?
m²
Ihr Status Quo
Ich habe bereits folgende Versicherungen abgeschlossen:

PrivathaftpflichtBerufshaftpflichtHausratWohngebäudeRechtsschutzKFZ / MotorradUnfallRisikolebenBerufsunfähigkeitLebensversicherungpriv. RentenversicherungPflegeversicherungSonstige
Deine oben genannten Verträge werden derzeit weder von uns, noch von einem anderen Berater betreut? Lege die Verträge ganz einfach in Simplr an. Alles, was du dazu brauchst, ist die Versicherungsscheinnummer und den Namen der Versicherungsgesellschaft.

Wenn du möchtest, dass wir deine bestehenden Verträge überprüfen und nach besseren Alternativen für dich schauen, klicke die nächste Frage einfach bei "Ja" an. Wir nehmen selbstverständlich keine Änderungen an den Verträgen vor, ohne vorher mit dir darüber gesprochen zu haben und dein OK zu haben.
Ich möchte einen kostenfreien Vertrags-Check für meine bestehenden Versicherungen durchführen lassen.

JaNein
Deine Wünsche für die Zukunft
Über folgende Themen möchte ich informiert werden:

AltersvorsorgeVermögensaufbauBerufsunfähigkeitprivate vs. gesetzliche KrankenversicherungSachversicherungen (Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz, KFZ, ...)Versicherungen und Vorsorge rund um den NachwuchsSonstige
Gibt es andere Änderungen, die du uns gerne mitteilen möchtest?
Hier ist auch Raum für Fragen und Kritik.
Termin buchen?
Es gibt noch Fragen, die du uns persönlich stellen möchtest oder Anpassungswünsche für deine Versicherungen? Buche dir unkompliziert deinen persönlichen Jahres-Check-Termin online.

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